CBA, fabricante de alumínio do Grupo Votorantim, é vendida para Chinalco e Rio Tinto por R$ 4,7 bilhões

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), uma das principais fabricantes de alumínio do país e controlada pelo Grupo Votorantim, foi vendida para a chinesa Chinalco e para a anglo-australiana Rio Tinto em um negócio avaliado em aproximadamente R$ 4,7 bilhões. A informação foi antecipada pelo jornal Valor Econômico e confirmada por fontes do mercado.

O acordo prevê a transferência de 446,6 milhões de ações, o equivalente a 68,596% do capital total e votante da CBA, atualmente detidas pela Votorantim. O valor considera um preço base de R$ 10,50 por ação, a ser pago integralmente no fechamento da operação, levemente acima da cotação de mercado.

Com a transação, a participação majoritária da Votorantim na CBA foi avaliada em cerca de R$ 4,689 bilhões. A companhia como um todo tem valor estimado em aproximadamente R$ 6,7 bilhões.

Segundo informações divulgadas pela agência Bloomberg, a aquisição será estruturada por meio de uma joint venture, na qual a Chinalco terá a maior participação, enquanto a Rio Tinto ficará com cerca de 30% do capital da nova controladora da CBA. Após a conclusão da compra, o plano dos novos controladores é realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) das ações em circulação, com o objetivo de adquirir as participações minoritárias.

Fontes do mercado indicam que o Grupo Votorantim vinha buscando um parceiro estratégico para viabilizar um investimento estimado em US$ 2,5 bilhões no Projeto Rondón, da CBA, voltado à exploração de uma mina de bauxita na região amazônica. Durante as negociações, a Chinalco demonstrou interesse em adquirir o controle total da companhia brasileira.

A CBA conta atualmente com cerca de 7.262 funcionários e atua tanto na produção de alumínio quanto na geração de energia renovável, sendo considerada um ativo estratégico no setor industrial e de mineração do país.